"Газпром" разместил евробонды на 2 млрд долларов сроком на 10 лет под 3,25%. Выпуск еврооблигаций стал первым за год, а сумма — крупнейшей для "Газпрома". В ходе размещения спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более 5,6 млрд долларов. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передают "Ведомости".
Организаторами сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк. До этого момента работа "Газпрома" на рынке внешних заимствований была заблокирована украинским "Нафтогазом", который занимался арестом активов компании, чтобы взыскать долг по решению Стокгольмского арбитража. В декабре 2019 года Газпром заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.
Нынешнюю ставку по евробондам в долларах Шулаков назвал самой низкой за всю историю работы компании на международном рынке. "Газпром" разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, уточнил первый вице-президент Газпромбанка.
Выпуск еврооблигаций для "Газпрома" стал первым с февраля 2019 года.
